Vermögensverwaltung und Portfoliomanagement:

Hauseigene Fondsstrategien (Caspara I) ab einer Anlagesumme von EUR 200.000,00. 

Hauseigene Vermögensverwaltungsmandate ab einer Anlagesumme von EUR 500.000,00.

Spezialmandate mit dazugehörigem Investmentprozess ab einer Anlagesumme von EUR 10 Mio.

Advisory für institutionelle Kunden und Stiftung:

Overlay-Absicherungsstrategien für Aktien.

Overlay-Absicherungsstrategien für Anleihen.

Overlay-Absicherungsstrategien für Rohstoffe.

Beratung und Vertretung:

Allgemeine Anlageberatung.

Allgemeine Beratung zu Investmentgeschäften und anderen Bankgeschäften.

Vertretung von Mandanten bei Banken.

Family-Office-Dienstleistungen:

Vermögenscontrolling des Gesamtvermögens (konsolidiert).

Performance- und Risikocontrolling des Gesamtvermögens (konsolidiert).

Research:

Erstellen von Unternehmensbewertungen und Research für institutionelle Kunden, Stiftungen und Unternehmen.